Zapier

Thiết Lập Trigger Thu Thập Lead

Kết nối nguồn lead của bạn (form, landing page, v.v.) làm trigger cho workflow.

Trong Zapier, tạo Zap mới. Chọn công cụ form của bạn (Typeform, Google Forms, v.v.) làm trigger. Test để đảm bảo dữ liệu chạy đúng.

Map các trường form cẩn thận để đảm bảo mọi dữ liệu lead quan trọng đều được thu thập.

Làm Giàu Dữ Liệu Lead

Thêm một bước để tự động thu thập thêm thông tin về lead.

Thêm action Clearbit hoặc Hunter.io để tìm thông tin công ty, hồ sơ mạng xã hội và chức danh dựa trên địa chỉ email.

Không phải email nào cũng trả về dữ liệu; thiết lập xử lý lỗi để workflow vẫn tiếp tục ngay cả khi bước làm giàu thất bại.

Thêm Vào CRM

Tạo hoặc cập nhật bản ghi lead trong hệ thống CRM của bạn.

Thêm CRM của bạn (HubSpot, Salesforce, Pipedrive) làm action. Map dữ liệu đã làm giàu vào các trường CRM. Thiết lập phát hiện trùng lặp.

Dùng action "Find or Create" để tránh tạo bản ghi trùng lặp.

Phân Công Lead Cho Sales

Tự động định tuyến lead dựa trên tiêu chí như địa điểm, quy mô công ty hoặc ngành.

Thêm "Filter" hoặc "Paths" để định tuyến lead theo quy tắc. Cập nhật trường owner trong CRM hoặc gửi thông báo nội bộ cho sales phụ trách.

Tạo hệ thống round-robin đơn giản bằng Google Sheets nếu bạn chưa có quy tắc định tuyến phức tạp.

Kích Hoạt Chuỗi Email

Thêm lead vào chiến dịch nuôi dưỡng tự động dựa trên đặc điểm của họ.

Kết nối công cụ email của bạn (Mailchimp, ActiveCampaign). Thêm contact vào danh sách/chuỗi cụ thể dựa trên nguồn lead hoặc ngành.

Tạo các chuỗi khác nhau cho từng phân khúc lead để tăng độ liên quan.

Thiết Lập Thông Báo

Cảnh báo team về các lead ưu tiên cao theo thời gian thực.

Thêm action thông báo Slack hoặc email cho các lead đạt tiêu chí (ví dụ: quy mô công ty > 500 nhân viên, ngành cụ thể).

Tránh gây mệt mỏi vì thông báo bằng cách chỉ cảnh báo cho lead thực sự giá trị cao.

Kiểm Tra Và Giám Sát

Chạy thử lead test qua hệ thống và thiết lập giám sát.

Gửi các bản test form với nhiều tình huống dữ liệu khác nhau. Kiểm tra mọi bước chạy đúng. Bật thông báo lỗi của Zapier.

Ghi lại nhật ký 20-30 lead thật đầu tiên để đảm bảo mọi thứ hoạt động đúng như kỳ vọng khi lên production.